Regisztráció Elfelejtett jelszó

Richter fórum

Jefferies: hónapokig hat…

#814554 TrendMan

Jefferies: hónapokig hathat a múlt heti rossz hír a Richternél

Ma hajnalban tette közzé tavalyi számait a Richter. A Jefferies ma reggel értékelte a gyógyszergyártó eredményét.

  • A 444,4 milliárd forintos tavalyi összes árbevétel magasabb lett, mint a Jefferies 435 milliárd forintos várakozása, de elmaradt a 445,5 milliárd forintos konszenzustól.
  • A 68,8 milliárd forintos üzemi eredmény elmaradt a Jefferies várakozásától (69,6) és a konszenzustól is (70,3), a 15,5 százalékos üzemi marzs elmaradt a Jefferies 16 százalékos várakozásától, de a menedzsment által kijelölt 15-16 százalékos sáv közepén alakult.
  • A 275 forintos egy részvényre jutó eredmény alaposan elmaradt mind a Jefferies várakozásától (345), mind az elemzői várakozások átlagától (349).
  • Az Esmya értékesítése (93 millió euró) meghaladta az elemzőház várakozását (85 millió euró), ez volt a helyzet a Vrylarral is, a Jefferies ugyanis 40,9 millió dollárral számolt, a tényadat viszont 51 millió dollár lett.
  • A Bruttó fedezeti hányad az elemzőház által becsült 57,9 százalék helyett csupán 56,8 százalék volt tavaly, az alacsonyabb fedezetet részben a Richter készítményeinél létható árerózió, a szigorodó szabályozói környezet miatt emelkedő költségek okozták.
  • Az elemzőház szerint a múlt hét pénteki, Esmyával kapcsolatos negatív hír még hónapokig hathat a Richter piacán. A Jefferies úgy kalkulál, hogy ha kiveszi modelljéből az Esmya eladásokat, akkor azzal 10 százalékkal csökken hosszútávon a Richter profitja.
  • A Jefferies ajánlása a Richter részvényeire vétel, célára 8355 forint, ami 38 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

gyj

#814535 Kissherceg Előzmény: #814534

lejjebb ott a BÉT hír, vizsgálódnak... Hol bővítesz? Mellesleg megnéztem és Ricsi általában 40% körül esik korábbi csúcsokhoz képest, ha medve jön. Nos akörül lesz számomra érdekes.

gyj

#814534 matgab Előzmény: #814527

erről lemaradtam, itt mi a fax történt?

Mert az oké, hogy nekem 7000 felettről van, tehát törvényszerű volt a 6300-as ár, de azért 6000 alá nem vártam.

gyj

#814522 Koffein Előzmény: #814507

tegnap is nyakon öntöttek.. hátha leszúr 6150re alapon tettem egy kis vételi megbízást hét elején, oszt nem hogy 150re, de még 6k alá is berugdosták... egy éves támaszt ütöttek át erővel, egy picit elbizonytalanodtam. ha nagyon szar lesz a gyj, akkor egy időre mehet a lecsóba...

tech alapon jó ötletnek bizonyult, gyogyi felfügg bekavart :-/

visszanézve, napra pontosan 2évvel ezelőtt estünk ekkora forgalommal

erste célárat emelt

#814325 Koffein Előzmény: #814295

kbc befoschatott, így kezdik: "A 2016-ostól gyengébb negyedik negyedévre számítunk a Richtertől..." el se olvasom az elemzést, nehogy felmenjen a vérnyomásom... :D

erste célárat emelt

#814295 Koffein Előzmény: #814224

7.650 forintra emeltük Richter célárunkat

A robosztus üzemi eredmény és az alacsonyabb kockázatmentes hozam eredőjeként a korábbi 7450 forintról 7.650 forintra emeltük 12 hónapos Richter célárunkat. Ajánlásunk továbbra is Felhalmozás.